La industria automotriz ha sido, por décadas, uno de los renglones más robustos de la economía mexicana. Su capacidad para generar empleos, impulsar la innovación y fortalecer la balanza comercial del país es innegable. Sin embargo, hoy más que nunca, este sector enfrenta un desafío crítico: la escasez de proveedores nacionales de segundo nivel, conocidos como Tier 2. Esta falta de proveeduría no solo pone en riesgo la competitividad de México en la cadena global de suministro automotriz, sino que también podría limitar el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El T-MEC, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020, introdujo una serie de nuevas reglas de origen que buscan fortalecer la integración regional de los tres países. Una de las más relevantes para la industria automotriz es la que exige que al menos el 75% del valor de un vehículo sea producido en la región de Norteamérica para que este califique para aranceles cero al ser exportado dentro de la región. Esta regla supone una oportunidad única para que México incremente su participación en la manufactura de autopartes, ya que muchas empresas han mostrado interés en localizar más de sus procesos productivos dentro del país para cumplir con los requisitos del tratado.
Sin embargo, para que México pueda aprovechar plenamente esta oportunidad, es crucial que exista una red sólida y diversificada de proveedores nacionales capaces de satisfacer la creciente demanda de materiales y componentes automotrices. Y es precisamente aquí donde surge el problema.
La Escasez de Proveedores Tier 2: Un Cuello de Botella en la Cadena de Suministro
Según Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz de Nuevo León (Claut), la industria mexicana está desaprovechando una oportunidad de oro. Durante su intervención en la Expo y Congreso Aluméxico 2024, Montoya destacó que la falta de proveedores nacionales de segundo nivel, especialmente en áreas clave como la inyección de plástico, maquinados, estampados y procesos industriales del aluminio, representa un obstáculo importante para elevar el contenido nacional en las exportaciones automotrices.
Esta escasez es particularmente preocupante en el contexto actual, donde el aluminio ha ganado protagonismo en la fabricación de vehículos, especialmente con la transición hacia la movilidad eléctrica. Los vehículos eléctricos requieren estructuras más ligeras y eficientes, lo que ha incrementado la demanda de componentes de aluminio en su manufactura.
Montoya señaló que, aunque existen algunas excepciones notables como Cuprum, una empresa que ha dominado el mercado de escaleras y marcos de ventana de aluminio y que recientemente ha invertido en Santa Catarina para producir piezas de extrusión de aluminio, la inversión nacional en este sector ha sido limitada. Esto ha provocado que muchos fabricantes de equipo original (OEMs) y proveedores de primer nivel (Tier 1) dependan de proveedores extranjeros para satisfacer sus necesidades de materiales y componentes, lo cual no solo encarece los costos de producción, sino que también reduce el contenido nacional de los vehículos producidos en México.
Los Retos de la Extrusión y Forja de Aluminio en México
Uno de los sectores más críticos donde se siente la escasez de proveedores es el de la extrusión y forja de aluminio. Estos procesos son esenciales para la fabricación de componentes automotrices como chasis, soportes de motor, y partes estructurales, todos ellos vitales para garantizar la calidad y seguridad de los vehículos. Sin embargo, en México, existen muy pocas empresas capaces de realizar estos procesos a la escala y con la calidad que requiere la industria automotriz.
Durante el Encuentro de Proveedores para la Industria organizado por el Claut en junio, Montoya señaló que había 11 compradores potenciales interesados en forjas de aluminio, pero solo cuatro proveedores capaces de satisfacer esta demanda, y estos ya estaban saturados. De manera similar, 13 empresas solicitaban servicios de extrusión de aluminio, pero solo dos proveedores nacionales estaban disponibles. Estas cifras evidencian una clara desconexión entre la demanda y la capacidad de oferta dentro del país.
La situación es aún más grave en procesos como el estampado en frío de aluminio, donde Montoya mencionó que cinco compradores potenciales no pudieron encontrar ningún proveedor nacional que pudiera satisfacer sus necesidades. Esta falta de capacidad local no solo limita las posibilidades de que México incremente el contenido nacional en sus exportaciones automotrices, sino que también podría desincentivar futuras inversiones extranjeras en el sector, al no existir la infraestructura de suministro necesaria para soportarlas.
El Papel de las Inversiones y el Desarrollo de Proveedores
Frente a este panorama, surge la pregunta: ¿cómo puede México cerrar esta brecha y desarrollar una cadena de suministro nacional que esté a la altura de las exigencias de la industria automotriz moderna? Montoya sugirió dos caminos principales: atraer empresas extranjeras que puedan llenar los vacíos en la cadena de suministro o fomentar el desarrollo de proveedores locales.
El primer camino, la atracción de empresas extranjeras, puede ser una solución a corto plazo. Sin embargo, para que esta estrategia sea efectiva, es fundamental que se creen las condiciones adecuadas para la inversión, lo que incluye desde incentivos fiscales hasta mejoras en la infraestructura logística y energética del país. Además, es crucial que las empresas extranjeras que se instalen en México no solo vengan a producir, sino que también inviertan en la transferencia de tecnología y conocimiento a proveedores locales, lo que podría fortalecer la cadena de suministro en el largo plazo.
El segundo camino, el desarrollo de proveedores locales, es quizás la opción más sostenible a largo plazo, pero también la más desafiante. Requiere de una colaboración estrecha entre el gobierno, la industria y las instituciones educativas para formar el talento humano necesario, mejorar la calidad de los procesos productivos y fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). En este sentido, iniciativas como el programa de desarrollo de proveedores del Claut, que busca conectar a potenciales compradores con proveedores locales, son pasos en la dirección correcta, pero es evidente que se necesita hacer mucho más.
El Futuro de la Proveeduría Nacional: ¿Hacia Dónde Vamos?
En un mundo cada vez más interconectado, donde la competitividad se mide no solo por la capacidad de producir, sino por la eficiencia en la cadena de suministro, México no puede darse el lujo de quedarse rezagado. La escasez de proveedores Tier 2 en la industria automotriz no es solo un problema para los fabricantes, sino una amenaza para la economía nacional en su conjunto.
El nearshoring, o la relocalización de procesos productivos hacia países más cercanos a los mercados de consumo final, es una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente tras las disrupciones en las cadenas de suministro globales causadas por la pandemia de COVID-19. México, por su proximidad a Estados Unidos y Canadá, y por los beneficios que ofrece el T-MEC, está en una posición privilegiada para capitalizar esta tendencia. Sin embargo, para que esto suceda, es imperativo que el país fortalezca su base de proveedores nacionales, especialmente en sectores críticos como el aluminio.
La escasez de proveedores nacionales en la industria automotriz es un problema que requiere una atención urgente. Para superar este desafío, es necesario un esfuerzo coordinado entre el gobierno, la industria y las instituciones educativas. Solo así México podrá asegurar que su industria automotriz no solo mantenga, sino que incremente su competitividad en el mercado global. El futuro de la economía mexicana depende en gran medida de nuestra capacidad para desarrollar una cadena de suministro robusta, eficiente y, sobre todo, nacional.
Fuentes:
https://www.reforma.com/escasea-proveeduria-nacional-para-autopartes/ar2866452
https://www.elfinanciero.com.mx/
